Белорусский заемщик впервые почти за десять лет разместил бонды в России

Это размещение первого белорусского корпоративного эмитента на российском рынке, прокомментировал РБК первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков. По его словам, в первичном размещении впервые за долгое время приняли участие западные фонды. «Спрос превысил предложение более чем в два раза и составил около 13 млрд руб., со стороны инвесторов поступило более 100 заявок от банков, управляющих компаний (в том числе управляющих пенсионными накоплениями), инвестиционных компаний, западных фондов и также физлиц», — сообщил Шулаков. Это «сигнализирует о готовности не только российских, но и международных инвесторов работать на российском рынке и принимать финансовые риски в рублях не только российских, но и иностранных эмитентов», заключил он.

«Евроторг» не рассматривает текущее размещение как one-off (одноразовую) сделку, сказал РБК источник в белорусской компании. «Мы хотим быть системным игроком на рынке», — отметил он. Решение о привлечении средств в России, по его словам, было принято для снижения валютных рисков, поскольку курсы белорусского и российского рублей демонстрируют высокую корреляцию к доллару, для диверсификации базы инвесторов и получения доступа к необеспеченным и долгосрочным деньгам.

Выход иностранного эмитента на рублевый долговой рынок — не частое событие. Последний раз весной 2017 года рублевые облигации на 15 млрд руб. размещала «КТЖ финанс» — «дочка» Казахстанских железных дорог «Казахстан темир жолы».

Компания «Евроторг» была основана в 1993 году. Акционерами и основателями компании являются Владимир Василько (владеет 49,75%-ной долей) и Сергей Литвин (48,75%-ная доля), говорится в презентации для инвесторов (есть у РБК, подлинность подтвердил источник на финансовом рынке). В настоящее время сеть «Евроторга» насчитывает почти 1 тыс. магазинов от малого формата у дома до гипермаркетов. Магазины компании работают под брендом «Евроопт» (Euroopt). «Евроторг» оценивает свою долю на розничном рынке Белоруссии в 19%. По итогам 2018 года чистая прибыль компании по МСФО (скорректированная на изменение курса нацвалюты) выросла на 20%, до 137 млн белорусских рублей, выручка — на 15,3% до 4,5 млрд белорусских рублей.

В прошлом году «Евроторг» планировал провести IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE), но в ноябре отложил размещение из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Компания планировала привлечь около $250 млн, в том числе $200 млн в капитал за счет размещения допэмисии, а около $50 млн за счет продажи доли акционеров.

Подпишитесь на рассылку РБК.
Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.

Автор:
Дарья Юрищева

Теги:

Облигации, Рубли, Белоруссия, Мосбиржа

Источник: rbc.ru

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: